2021年7月9日,大華繼顯協助喆麗控股有限公司 YesAsia Holdings Limited(簡稱“喆麗”,股票代碼:2209.HK)在香港聯交所主機板成功上市。大華繼顯在是次全球發售擔當獨家保薦人及獨家全球協調人, 本次發行的發售價為3.00港元到3.33港元,最後以接近上限的3.28港元定價,未計超額配股權,募集資金約1.3億港元。
喆麗為全球亞洲文化、時裝及美容的愛好者建立產品及資訊平臺。截至二零二零年十二月三十一日止年度,喆麗擁有平均約5.9百萬名電子商務平臺月度活躍用戶總數及約1.4百萬名電子商務客戶。通過喆麗豐富的產品組合、針對性營銷計劃及優質的客戶服務,喆麗已建立一個日益壯大的群體,讓客戶及供應商之間可以持續交流消費者反饋意見及產品資訊。作為電子商務門戶及知名娛樂產品管道,喆麗在美國、英國、法國、澳洲及加拿大擁有多元化的客戶群,並專注於在全球各地開拓新市場。
是次全球發售獲得了散戶投資者及機構投資者的高度關注,在香港公開發售方面,投資者爭相入飛認購,股份錄得超過140倍認購,反應非常熱烈,觸發50%全數回撥;國際配售方面,大華繼顯早已跟兩名基石投資者訂立協議,包括嘉泓物流(2130.HK)控股股東CS Logistics Holdings Ltd. 以及友邦保險名譽主席全資擁有的Triple Surge Holdings Limited,共認購金額達45百萬港元,占綠鞋前發售股份的34.7%。值得一提的是,跟喆麗同期的IPO異常的多,接近20間公司在同時段相繼上市,但喆麗依然獲得了市場的青睞,錄得大幅超額認購,成為了市場的寵兒。
大華繼顯作為東南亞最大的股票經紀商,於是次項目除了引入兩名基石投資者外,更引薦了多位高知名度的策略投資者和財務投資者,包括長線基金、對沖基金 、企業 、家族辦公室 、國內以及東南亞的富豪,創造了強勁的訂單需求。大華繼顯團隊憑藉豐富的保薦經驗和對監管要點的深刻理解和把握,協助喆麗精准把控專案進程。
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