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2021年7月9日,大华继显协助喆丽控股有限公司 YesAsia Holdings Limited(简称“喆丽”,股票代码:2209.HK)在香港联交所主机板成功上市。大华继显在是次全球发售担当独家保荐人及独家全球协调人, 本次发行的发售价为3.00港元到3.33港元,最后以接近上限的3.28港元定价,未计超额配股权,募集资金约1.3亿港元。


喆丽为全球亚洲文化、时装及美容的爱好者建立产品及资讯平台。截至二零二零年十二月三十一日止年度,喆丽拥有平均约5.9百万名电子商务平台月度活跃用户总数及约1.4百万名电子商务客户。通过喆丽丰富的产品组合、针对性营销计划及优质的客户服务,喆丽已建立一个日益壮大的群体,让客户及供应商之间可以持续交流消费者反馈意见及产品资讯。作为电子商务门户及知名娱乐产品管道,喆丽在美国、英国、法国、澳洲及加拿大拥有多元化的客户群,并专注于在全球各地开拓新市场。


是次全球发售获得了散户投资者及机构投资者的高度关注,在香港公开发售方面,投资者争相入飞认购,股份录得超过140倍认购,反应非常热烈,触发50%全数回拨;国际配售方面,大华继显早已跟两名基石投资者订立协议,包括嘉泓物流(2130.HK)控股股东CS Logistics Holdings Ltd. 以及友邦保险名誉主席全资拥有的Triple Surge Holdings Limited,共认购金额达45百万港元,占绿鞋前发售股份的34.7%。值得一提的是,跟喆丽同期的IPO异常的多,接近20间公司在同时段相继上市,但喆丽依然获得了市场的青睐,录得大幅超额认购,成为了市场的宠儿。


大华继显作为东南亚最大的股票经纪商,于是次项目除了引入两名基石投资者外,更引荐了多位高知名度的策略投资者和财务投资者,包括长线基金、对冲基金、企业、家族办公室、国内以及东南亚的富豪,创造了强劲的订单需求。大华继显团队凭借丰富的保荐经验和对监管要点的深刻理解和把握,协助喆丽精准把控专案进程。

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